经过这次推心置腹的谈话，杨明天对于啸海的理解更加深了，也更加清楚地认识到啸海在为什么而努力，也更加清楚自己工作的方向。
接下来的日子，他按照啸海的安排，调查那家风月报纸的来龙去脉。
自古以来，风月场和销金窟都是相互依存的，在这个时代里又多了个白面馆。杨明天原来就是在那附近讨生活的，多多少少还认识些地头，想要打听一些事情，倒也方便。
啸海先不管情报真假，他都得准备好根据地所需的药品，以备不时之需。
可是津海关现在不比肖恩才和赤木道彦那时候，有齐思明虎视眈眈，想要轻松地拿到药品，似乎不太可能。
正在一筹莫展的时候，夏天悄然而至。
这时候，一个令日本非常振奋，却令中国却很震惊的消息传来。
在百团大战结束后，日本绕过了抗日根据地，也避开了阎锡山的第二战区管辖地带，直接奔向位于山西省境内的中条山地区。驻守在这里的是国民党中央军第一战区，司令长官是卫立煌。
“日军以第一集团军主力在中条山西北侧，由左向右并列第41师、独立混成第9旅、第36师、第37师、独立混成第16旅，分由桑池至张店间多处突破，直趋垣曲亘其以西之黄河北岸，先分断中国军，然后扫荡歼灭。另以第33师，由阳城向南攻击；第35师、第21师，分由沁阳、温县向邵源方向攻击，协同集团军主力夹击中国军。”
在日军积极部署的同时，重庆国民政府军事委员会派出了总参谋长何应钦到第一战区巡视；卫立煌因为拒绝反共，受到了胡宗南的排挤，也被蒋介石嫌弃，述职之后一直软禁在峨眉山，没有返回中条山。
本来中条山地区的布军将近二十六万，与日军四个师团长期对峙，各有胜负。而此次日军集中兵力攻打此处；反观中央军，将“中条山铁柱子”第四集团军调离去剿共，使该地区的兵力下降到十七八万人。
更可怕的是，由于长期驻守此地，中央军军饷又常被克扣，很多军人以贩卖粮食烟土为生，中条山成了经商之地。日本奸细，趁机混入特种兵，在指挥部附近潜伏。
一场大战即将拉开帷幕，可是中条山的守军仍在昏昏噩噩。
5月7日，中条山外围日军在航空兵的支持下，由东、北、西三个方向全面进攻，战役彻底打响了。
此时，华北根据地的八路军却被剿共的中央军缠住，无法驰援中条山。这场战役中，中央军聪明反被聪明误。
而对此时天津一片歌舞升平，冈村宁次升为大将军衔，任华北方面军总司令，统帅25万侵华日军。这是日本在中国最庞大的兵力集团；而冈村宁次对于千里之外的中条山战役具有最高的决定权！
啸海摊开地图，看着双方的兵力部署，10万日军对18万中央军。他绝望地闭上了眼睛，这是一场必输之战！